深度分析 对澳大利亚葡萄酒征收反倾销税将如何影响中国葡萄酒市场

“澳洲葡萄酒”是指原产于澳大利亚的进口葡萄酒。 澳大利亚长期以来一直是我国葡萄酒的主要进口来源地。 2020年,我国从澳大利亚进口葡萄酒数量位居进口市场第二位,进口金额位列第一。 。 2020年8月,“澳洲葡萄酒”被卷入反倾销调查; 2021年3月,商务部最终裁定对原产于澳大利亚的进口葡萄酒征收反倾销税,税率在116.2%至218.4%之间。

1、澳大利亚是国内进口葡萄酒的主要来源地。

“澳洲葡萄酒”是指原产于澳大利亚的进口葡萄酒。 长期以来,澳大利亚一直是我国葡萄酒的主要进口来源地。 2020年,我国从澳大利亚进口葡萄酒8573.23万升,进口金额6.72亿美元,进口量排名第二,进口金额排名第一。

图表1:2020年中国葡萄酒前五大进口市场(单位:万升,万美元)/

2、“澳洲葡萄酒”:年进口额超6亿美元,2020年进口份额达40%

从进口趋势来看,数据显示,2015年至2019年,我国从澳大利亚进口葡萄酒数量从5668.1万升增至1.21亿升,进口金额从4.4亿美元增至8.1亿美元。 其中,2017年以后,我国从澳大利亚进口葡萄酒的金额始终保持在每年6亿美元以上。

图表2:2015-2020年中国从澳大利亚进口的葡萄酒数量、金额(单位:万升,亿美元)/

与此同时,“澳大利亚葡萄酒”进口数量和金额占我国葡萄酒进口总量和金额的比重也在不断上升。 2020年,“澳洲葡萄酒”占葡萄酒进口总量的27.5%; 进口额占40.7%。

图表3:2015-2020年中国从澳大利亚进口的葡萄酒数量、金额占总进口比重(单位:%)/

3、“澳洲葡萄酒”卷入反倾销调查,2021年3月终裁

2020年7月,中国酒业协会正式向商务部提交对澳大利亚进口葡萄酒反补贴立案调查申请; 8月,商务部正式立案; 直到2021年3月,商务部最终认定:原产于澳大利亚的进口葡萄酒存在倾销,国内相关葡萄酒产业受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。

图表4:“澳洲葡萄酒”卷入中国反倾销、反补贴调查的事件梳理/

根据《终裁》公告,自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的进口葡萄酒征收反倾销税。各企业征收的反倾销税税率为116.2%至218.4%,具体如下:

图表5:国务院关税税则委员会对澳大利亚葡萄酒公司征收的反倾销税率情况(单位:%)/

4、2020年一季度“澳洲葡萄酒”进口份额大幅下滑

对“澳大利亚葡萄酒”征收反倾销税将于2021年3月28日实施。截至2021年4月中下旬,虽然尚不清楚反倾销税将直接导致降幅多少在“澳洲葡萄酒”进口量中,经确认,自“澳洲葡萄酒”反倾销案公布以来,加上疫情影响,国内“澳洲葡萄酒”进口占比” 受到了严重打击。 从2021年一季度数据来看,进口量占比从2020年的27.5%下降至5.7%,进口金额从40.7%下降至11.5%。

图表6:2020-2021年Q1“澳洲葡萄酒”进口份额变化情况(单位:%)/

5、额外征收反倾销税对“澳大利亚葡萄酒”有何影响?

——葡萄酒进口市场:法国、智利填补空白

“澳大利亚葡萄酒”反倾销税对国内进口葡萄酒市场的影响。 一方面,从进口数据可以看出,2021年一季度,我国葡萄酒进口量和进口金额波动不大,进口金额较上年同期下降。 2020年第四季度为12%,小于2020年第一季度20%的降幅。

图表7:2019-2021年Q1中国进口葡萄酒数量、金额对比(单位:万升、万美元)/

另一方面,在“澳洲葡萄酒”市场份额下降的同时,我国从法国、智利、西班牙、意大利进口的葡萄酒份额却有所增加。 其中,法国葡萄酒在我国的进口市场份额从2020年的27%增长至2021年一季度末的42%,2021年一季度进口金额增长47.7%去年同期;

与此同时,智利葡萄酒进口量排名从2020年的第三位取代了澳大利亚葡萄酒。2021年第一季度进口量同比增长12.3%。

图表8:2020-2021年Q1中国进口葡萄酒前五大市场份额变化情况(按进口金额)(单位:%)/

图表9:2020-2021年Q1中国从法国、智利进口的葡萄酒数量、金额增幅情况(单位:%)/

——国内葡萄酒市场:“春天”来了吗? 这还有待商榷!

就国内葡萄酒市场而言,有业内人士认为,“澳洲葡萄酒”被立案反倾销调查后,国产葡萄酒将迎来“春天”。 然而,进口葡萄酒长期以来一直占据着中国葡萄酒的主要市场。 受疫情影响,国内酒企经营惨淡。 2020年1月至12月,全国规模以上葡萄酒生产企业葡萄酒总产量41.33万元。 上涨,同比下降6%; 130家规模以上企业中有40家为亏损企业,企业亏损率为30.77%。

图表10:2020年中国葡萄酒规模以上生产企业亏损面情况(单位:%)/

国内葡萄酒经营状况每况愈下。 究其原因,既有进口葡萄酒占领国内市场或受疫情影响市场消费大幅下降的影响,也有葡萄酒消费定位和国内品牌建设的问题。

一方面,与白酒、啤酒相比,葡萄酒消费是从高端市场开始的。 人们通常将葡萄酒消费与西餐、高端聚会联系在一起,这使得葡萄酒的消费场景受到限制。 消费定位的问题自然拉开了消费者与葡萄酒之间的距离; 另一方面,国内葡萄酒行业品牌发展面临难以突破的瓶颈。 例如,相比于品牌建设,品牌商更愿意在渠道建设上投入资金。

因此,鉴于“澳酒”替代缺口的契机,国产葡萄酒或将迎来转机,但关键在于如何克服行业本身的短板,如何正确引导葡萄酒消费市场更加“下行”。人间”。

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